七国集团（G7）峰会于5月19日在日本广岛召开，七国集团领导人当天宣布，同意对俄罗斯实施新制裁。

　　这些新制裁措施包括限制“对俄至关重要”的物品出口，以及打击被控帮助俄罗斯向前线运送物资的个人和实体等。

　　七国集团还在声明中宣布了针对俄罗斯军工潜力的限制性措施，包括限制俄罗斯可用于军事目的的工业设备、工具和技术的出口。

　　这些新制裁措施包括限制“对俄至关重要”的物品出口，以及打击被控帮助俄罗斯向前线运送物资的个人和实体等。

　　七国集团还在声明中宣布了针对俄罗斯军工潜力的限制性措施，包括限制俄罗斯可用于军事目的的工业设备、工具和技术的出口。

　　反俄制裁

　　涉及1200多种商品

　　5月19日早些时候，美国和其他成员国宣布了各自的对俄制裁新措施。据俄罗斯联邦工业和贸易部当日发布的消息称，美国商务部已对与俄罗斯有关联的71家公司采取了出口限制措施，其中部分公司来自亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦。

　　美国限制向俄罗斯、白俄罗斯出口1224类产品，包括工具和电器、相纸和其他纸制品、油漆、布匹、舟艇和乘用车辆、食品工业设备被列入出口管制清单。

　　新的出口管制措施包括：

　　（1）扩大受管制的物项范围，具体包括对海关税则第84、85和90章的剩余税号全部设定许可证要求（其他税号此前已经设定许可证要求），对某些化学品设定许可证要求，对更多的外国产物项设定许可证要求；

　　（2）将俄罗斯/白俄罗斯军事最终用户FDP规则延伸适用到克里米亚地区；

　　（3）将69个俄罗斯实体加入实体清单并附加脚注3，理由是这些实体向俄罗斯军工业提供支持；

　　（4）将1个亚美尼亚实体、1个吉尔吉斯斯坦实体加入实体清单，理由是妨碍最终用途核查以及存在将物项转移到俄罗斯的风险。

　　此外，美国商务部产业安全局和美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）发布联合警示，为金融机构提供关于对俄出口管制的更多信息，敦促警惕俄罗斯规避出口管制的行为。

　　在美国财政部此次加入SDN名单的实体中，有9家中国企业被列入名单。

　　由于欧美企业的“撤出”，俄罗斯、白俄罗斯市场出现了真空地带，目前成为了中国企业的机会所在。

　　据俄罗斯电视台网站5月9日报道，2023年1至4月，俄中贸易额增长41%以上，超过730亿美元。中国向俄罗斯供应电子产品、设备、家用电器、汽车和一系列消费品。

　　俄罗斯当局认为，今年两国双边贸易额将突破2000亿美元大关，未来可能达到2500亿美元。而且，目前中俄约七成的结算使用卢布和人民币。

　　莫斯科大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫指出：“中国制造商已经取代了一些欧洲制造商。例如，在原先由欧盟主导的石化和聚合材料领域，供应商已经完全更换。此外，现在所有电气设备(家用和工业)供应合同也完全由中国企业在履行。”

　　在中国出口俄罗斯的产品中，汽车及其零部件尤其引人注目。今年前两个月，俄罗斯已经遥遥领先，成为全球最大中国汽车进口国。哈弗、奇瑞、吉利等中国品牌汽车正在俄罗斯市场上逐渐取代西方品牌。

　　在俄罗斯当地机构较为乐观的预测中，中国品牌汽车有望在2023年夺得过半的市场份额，并彻底称霸俄罗斯这个欧洲第二大、世界第八大汽车市场。

　　不过，值得注意的是，由于地区不同，面向俄罗斯的出口车型依旧以燃油车为主，俄罗斯是一个高纬度国家，天气寒冷，石油丰富，传统燃油车依旧占据主流。同时，俄罗斯是一个高度依赖石油税收的国家，对推广电动汽车的相关政策支撑很小。

　　至于中国企业普遍关注的如何收俄罗斯货款的问题，目前可以用跨境人民币收俄罗斯买家的货款，但如果付款行涉及到被制裁银行，大概率货款会被退回。毕竟我国的银行也不想海外分公司被波及，导致自身利益受损。

　　在接俄罗斯订单时，如果碰上俄罗斯买家首次操作人民币付货款，建议：

　　出口商先请客户去联系他的付款银行，查询是否在欧美的制裁名单上；

　　不在制裁名单，再去询问客户是否支持人民币付款；

　　另一方面请联系银行，确认是否可以接收来自俄罗斯的人民币付款（具体到哪个银行）。

　　中国对俄出口

　　哪些产品最受欢迎？

　　从结构来看，我国对俄出口在哪些产品方面的替代效应比较显著？

　　我们将俄罗斯从美欧日进口产品与中国进口产品进行对比，将HS2位编码产品分为22类来看大类产品的进口替代情况，剔除7类规模较小产品后，其余15类产品按增速可分为两类。

　　一是从欧美日进口减少，从中国进口也在减少，第8类（HS41-43）毛皮和皮革制品、旅行用品等，第15类（HS72-83）贱金属制品，第20类（HS94-96）杂制品。对于这三类商品，俄罗斯自欧美日进口规模从90.2亿美元减至50.7亿，自中国进口从118.8亿美元减至106.3亿。

　　二是从欧美日进口减少，但从中国进口增加，主要是机电、化工、运输设备、塑料橡胶四类产品。共有12类产品，自欧美日进口减少的同时，自中国进口在增加，其中规模较大的主要是4类：第6类（HS28-38）化学及相关行业产品，第7类（HS39-40）塑料、橡胶及其制品，第16类（HS84-85）机电、音像设备及其零件，第17类（HS86-89）车辆、飞机、船舶等运输设备。这4类产品2021年占欧美日对俄出口的71.4%，中国对俄出口的61%，决定着对俄出口的增减。2022年欧美日对俄出口下降46.1%，这四类产品拉动了其中的35.8%；中国对俄出口增长12.7%，四类产品拉动其中的12.4%。

　　具体来看，替代效应最显著的是运输设备、塑料橡胶和化工，欧美日对俄出口分别下降70.5%、53.1%、14.8%，中国进口增加47.2%、47.2%、76.8%。相比之下，机电行业尽管从欧美日进口减少了58.5%，但并未带来自华进口的大幅增长，2022年俄罗斯从中国进口机电类产品仅增长4.9%，远低于12.7%的整体进口增速。

　　进一步，我们看看今年一季度（特别是3月）对俄出口的高速增长主要来自哪些产品。综合规模和增速来看，对今年出口拉动最大的仍然是机电、化工、运输设备、塑料橡胶四类产品，对3月和一季度对俄出口增速的贡献分别达到72%、75%。贱金属、纺织品、光学医疗钟表乐器这三类产品次之，对3月和一季度对俄出口增速的贡献分别达到14%、12%。

　　此外，俄罗斯国内市场数据表明中国手机、汽车等耐用品市场份额明显提高。根据CNN引用Counterpoint Research数据，随着苹果和三星撤出俄罗斯，中国手机品牌在俄罗斯市场的市占率已经从2021年底的40%左右提高到95%左右。而在俄罗斯汽车市场，德日韩等国家的汽车品牌陆续退出后，俄罗斯本土品牌和中国的吉利、长城等汽车品牌份额出现明显提高。