东南亚市场原有的三位头部玩家都已经、或将要盈利。市场第一名 Shopee 母公司 SEA 在 2023 年实现了创立 15 年来首次年度盈利;Lazada 也在今年 7 月迎来了创立 12 年后的首次盈利;我们了解到，TikTok Shop 2024 年初在东南亚已实现过单月整体盈利，计划年底前实现全年盈利。

　　我们独家获悉，截至 2024 年 8 月底，不算上 Tokopedia，仅 TikTok Shop 东南亚的 GMV 已经超过 150 亿美元，保守预估年底将突破 190 亿美元 —— 很可能超过 Lazada。

　　热钱已在东南亚退潮。Google、淡马锡控股、贝恩联合发布的报告称，2023 年整个东南亚的融资交易数量和金额降至过去六年来的最低点，打车外卖平台 Grab、GoTo、电商平台 Shopee、Lazada 等头部公司无一例外在过去两年裁员、股价大跌、减少补贴、暂停烧钱。

　　不过增长并未停滞。市场研究机构 eMarketer 数据显示，2023 年东南亚电商在社会消费品零售总额中占比仅 10%，低于中国的 27.6%;但销售额增长为 18.6%，远超全球 8.9% 的平均增速，全球电商增速最快的十个国家中，东南亚占 4 个，菲律宾位列第二。

　　一位年流水 5000 万元的东南亚大卖家说，现在也许只是下一轮战役开始前的宁静。

　　晚点团队透露，Shein正和Shopee洽谈合作。据了解，Shein集团孵化的美妆品牌 Sheglam 正在和 Shopee 洽谈入驻事宜;今年 5 月前后，Shein 还曾与 Lazada 商议开设服饰奥特莱斯频道，但目前仍未落地。

　　基于TikTok的前车之鉴，Temu正尝试和一家印尼本地电商企业Bukalapak洽谈入股，Temu官方否认了该说法。此外，Bukalapak表示不知道Temu有任何有关收购的计划，一旦细节浮出水面，有关此类事项的任何信息都将依法合规披露;今年初，TikTok 刚刚花费 8.4 亿美元控股了印尼第二大电商平台 Tokopedia。

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