UPS在2024年第二季度发布的全球物流趋势报告深入分析了海运市场的动态和趋势。该报告对全球经济趋势、空运市场、海运市场、贸易合规以及合同物流进行全面分析。

　　01

　　需求增加

　　条件：

　　IMF–全球通胀率正在下降，2024年GDP增长预测上调至3.1%。

　　库存销售比较低(1.37);美国零售额增长(同比增长 4.8%)表明消费者需求不断增长，购买愿望强烈。

　　NRF发布的《全球港口追踪》预测2024年上半年的总同比增长率为11%。

　　影响：

　　尽管需求增长预测上调，但是增幅仍大幅落后于运力。

　　02

　　运力滞后

　　条件：

　　承运人加紧增加新船运力。

　　尽管新运力在不断投入运营，但是供需失衡情况及其对运价水平的影响仍不明确。

　　苏伊士运河改道将使航程距离增加约30%。尽管增加了新运力，但距离的增加相当于有效运力减少了-7%。

　　影响：

　　当改道的影响消退，供需差距将会扩大。

　　03

　　市场运价

　　条件：

　　随着承运人适应苏伊士运河改道的“新常态”，运价开始稳定。

　　红海改道吸收了市场的过剩运力，并缓解了可能出现的运价下降情况。

　　但是，全球供需缺口依然存在。红海危机解决后，预计运价将进一步下降。

　　影响：

　　自1月/2月峰值季以来，从亚洲到美国的运价已下降约2,000 美元(-35%)。

　　同期从亚洲到欧洲的运价下降了约1,900 美元 (-33%)。

　　继一月和二月因红海危机而快速上涨后，自三月以来运价一直在稳步下降。但是，由于苏伊士运河改道吸收了运力，而且消费者需求出人意料地强劲(特别是在美国)，运价尚未降至预计水平。

　　尽管苏伊士运河改道限制了有效供应，并导致预测需求增加，但绝大多数行业资源认为这些因素仅为承运人提供了暂时的保障，并预测由于2024年下半年市场供应过剩，运价将进一步下降。

　　Drewry最新运价预测预计，到2024 年，东西向主要贸易航线的运价将下降21%。

　　04

　　巴拿马运河服务中断

　　最近预测未来几个月将有大雨，并且节水措施取得成效，因此可以适当放松限制。从5 月中旬开始，吃水限制将放宽，每日过境船只将从24班增加到32班。

　　05

　　苏伊士运河中断

　　遗憾的是，胡塞武装对商船的袭击威胁仍在继续，并且未表露出真正结束的迹象。

　　市场正在适应行业的这种“新常态”，即航行距离和运输时间显著增加，在亚洲-欧洲贸易航线上注入了50多艘新的或重新部署船舶，以保证每周服务稳定。

　　06

　　供需不确定性

　　随着红海周围不幸局势的持续，人们对全球供需平衡影响的担忧不断增加。按船舶运力衡量，苏伊士运河的过境量同比下降了 81%，全球有效运力估计减少了9%。

　　与此同时，由于继2023年增长29%后，2024年新船交付量增长8%，因此预计全球运力将增加。

　　较低的库存销售比 (1.37) 和不断增长的美国零售额(同比增长4.8%)表明消费者需不断增加，消费意愿强烈。NRF发布的《全球港口追踪》预测进一步证实了这一点，即 2024年上半年美国进口标准箱数量同比增长11%。

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